어느 날, 죽은 연인의 모습을 한 악마와 마주하게 된 사제 에녹.
연인의 행세를 하며 자신을 쫓아다니는 악마에게 그는 순순히 속아주게 된다.
늦은 밤, 자신의 죄를 고백하는 에녹의 눈앞에 악마가 나타나 유혹하는데…