너무 강한 마력을 가진 탓에 존경이 공포로 변해 마력을 봉인당하고 만 마술사 샤갈.
깊은 숲속에서 조용히 살고 있는 그의 고민거리는 힘이 봉인됐음에도 불구하고 끝없이 넘쳐흐르는 마력을 발산하지 못해서 체내에 고스란히 쌓였고 결국엔 그게 목숨까지 위협할 수 있다는 것.
가끔 찾아오는 유일한 협력자 루소와의 접촉을 통해 마력을 양도해서 간신히 살아가고 있다.

어느 날, 숲에서 마물의 습격을 받은 샤갈은 가출 중이라는 청년·피오의 도움을 받게 된다.
그리고 답례 겸 집으로 초대해서 대화를 나누다가 그에게 제자로 받아달라는 요청을 받는다.
친절한 데다가 잘생겼고 재능도 있어 보여서 제자로 들이기로 결정하는데―?