인간과 도깨비 사이에서 태어난 반도깨비 '여흔'은
돈에 눈이 먼 마을 사람들에게 팔려
제국 제원의 황제 '희언'의 앞에 나타나게 된다.

"도깨비야, 도깨비야, 내 열기 좀 가져가주련?"

용의 힘으로 인해 몸에 열이 끓어오르는 희언,
반도깨비 여흔이 그 열을 앗아간다.

그저 몸의 열기를 내리기 위해 반도깨비를 찾았으나
그것이 아니었다는 사실을 깨닫게 된다.

"내가 정말 단단히 홀렸나 보다"