Chang-gyeon, a fattyú harmadik fiú, káosz és vér forgatagában küzdötte fel magát a trónra. Most, hogy uralma lassan kicsúszik az irányítása alól, és a királyság az összeomlás szélén áll, egyetlen vigasza maradt: gyermekkori barátja, Sam-myeong.
De ami egykor gyengéd vonzalom volt, az mára valami sötétebbé torzult. Chang-gyeon megszállottsága határtalan, és bármit hajlandó megtenni – fondorlatokat, manipulációt, sőt akár Sam-myeong akaratának megtörését is –, csak hogy maga mellett tartsa őt.