완벽한 삶에서 나락으로 떨어진 그녀!
복수를 위해 움직인다.

신월 왕국에서 가장 아름다운 신부가 될 예정이었던 공작가의 딸 릴리는
약혼자인 리처드 왕자와 이복 언니 벨라의 불륜 현장을 보게 된다.
둘은 사실을 숨기기 위해 릴리에게 독약을 먹인 뒤 황야에 버리는데…

죽어가던 그녀를 들쳐 메고 사라지는 의문의 인물.
그 정체는 보름달이 뜨는 밤이면 괴물로 변하는 아이작이다.
성녀인 어머니의 피를 물려받은 릴리는 자신의 저주를 막을 수 있는 유일한 수단.

“ 릴리, 당신 복수하고 싶어? ”

그녀의 피를 얻기 위해 아이작은 거래를 제안한다.