Jeongwoo sudah tidak bisa tidur selama beberapa waktu—sejak hantu mulai muncul setiap pukul 3 pagi, menggigiti kukunya. Setiap kali melihat hantu itu, Jeongwoo tidak bisa kembali tidur. Ia bergulat dan berjuang melawan kurang tidur serta rasa takutnya. Berusaha menelusuri kembali untuk mencari tahu kapan semua ini bermula, ia mengingat kembali kejadian yang terjadi saat ia minum-minum bersama teman masa kecilnya, Heewon...