Minha serenata, meu Kieron. Durante uma de suas conquistas, o cruel arquiduque Kieron descobre Melusine, uma sereia em cativeiro. O vínculo entre eles se aprofunda, mas segundo a lenda, as sereias devem matar seus amantes para retornar ao mar. Melusine não suporta machucar Kieron e vai embora. Que destino cruel aguarda os amantes?