Чарівницю Неонію запрошують до величного дому герцогів Сієтрі — давнього роду, у жилах якого тече кров драконів. У стінах їхнього палацу вона має розвіяти прокляття, яке щоночі перетворює молодого герцога на страхітливе чудовисько. Спершу здається, що все йде за планом… аж поки проклятий володар, у своїй темній подобі, не починає впізнавати в Неонії свою пару.
«Герцогу, опануйтеся! Не смійте!..» — та хіба можна зупинити того, ким керує і сила прокляття, і жагучий поклик серця? Чи вистачить Неонії мужності розірвати давнє закляття й зберегти себе, перш ніж палац обернеться для неї в пастку?