Đã 10 năm trôi qua kể từ khi Takamichi tái sinh xuống địa ngục. Sức mạnh Incubus của anh ta trở nên mạnh mẽ hơn nhờ quan hệ với phụ nữ, nhưng sự trưởng thành của anh ta cũng đạt đến đỉnh điểm. "Tôi sẽ chuyển đến một vùng đất mới, hãy đợi tôi nhé những người phụ nữ xinh đẹp của thế giới mới!"