Kittia adalah seekor kucing muda namun pemberani yang ingin membalas kematian ibunya yang tragis. Namun, karena tak ada lagi yang bisa diandalkan, ia mencari bantuan dari Gritwolf yang kuat dengan berpura-pura menjadi anak serigala yatim piatu. Lega rasanya, mereka benar-benar terpikat oleh aksinya... Yah, setidaknya mereka terpikat oleh kelucuannya. Meskipun menyadari Kittia sebagai kucing pada pandangan pertama, Gritwolf memutuskan untuk menerimanya sebagai putri bungsu keluarga. Tanpa menyadari bahwa ia telah ketahuan, Kittia akan berusaha sekuat tenaga untuk menjadi serigala paling meyakinkan yang pernah ada...!