Les hybrides, appelés ‘Drick', sont nés de l'amour sincère entre un humain et un dragon, et sont entourés de légendes. Ils ont l'apparence humaine, mais possèdent des capacités physiques et des pouvoirs de guérison remarquables, hérités des dragons. Ils subissent même des périodes de rut périodiques. Parmi eux, ‘Eric' est un chevalier exceptionnellement puissant en raison de son sang de dragon particulièrement dominant. Alors qu'il se rend sur un site de ruines sur ordre du roi pour secourir des chercheurs isolés, il rencontre un petit voleur nommé ‘Zahid ‘ qui essaie de voler son épée faite d'os de dragon. Alors qu'il s'apprête à punir le voleur, Eric est soudainement pris par une période de rut, sans trouver de moyen de la réprimer, ce qui le met en difficulté. Saisissant l'état d'Eric, Zahid, étant lui-même un ‘Drick', propose rapidement un marché, affirmant qu'il peut l'aider à traverser cette période de rut ensemble.