Towarzysko niezręczny Maru Han oblewa swoją piątą próbę zdobycia wymarzonej pracy w służbie cywilnej. Jednak po tym, jak w górach atakuje go dziwna istota, zostaje zrekrutowany do Specjalnej Służby Cywilnej przy Ministerstwie Środowiska. Ta tajna organizacja zajmuje się walką z nachalami — demonami pożerającymi ludzi, które pojawiają się w chmurach żółtego pyłu. Gdy Maru zmaga się z nową pracą polegającą na zwalczaniu nachalów, musi odkryć, dlaczego te istoty w tajemniczy sposób lgną właśnie do niego, zanim nadejdzie przepowiedziany koniec świata.