Dans l'Amérique des années 1960, Dennis, un macho taciturne, accepte un travail de berger solitaire pendant trois mois d'été, avec une étrange condition : “Ne fais confiance qu'aux moutons.”

Un mois plus tard, un mystérieux inconnu apparaît. Il se présente comme Todd, un chasseur venu dans les parages. Méfiant au départ, Dennis se rend peu à peu compte que Todd est quelqu'un de bien et commence à éprouver des sentiments pour lui.

Alors que Dennis hésite à s'abandonner à l'attirance qu'il ressent pour Todd, un coyote finit par tuer l'un de ses moutons. Face au doute et à la certitude, de qui Dennis saisira-t-il la main ?