The Tale of Genji: Dreams at Dawn là tác phẩm của Họa sĩ Yamato Waki, dựa trên Truyện kể Genji (Genji monogatari) là một kiệt tác của nữ văn sĩ Murasaki Shikibu. Truyện kể Genji được viết vào đầu thế kỷ 11 vào thời Heian và đây được coi như tiểu thuyết theo nghĩa hiện đại đầu tiên trên thế giới. Truyện kể Genji kể về cuộc đời của chàng hoàng tử Genji đẹp trai, tài giỏi; vì mất mẹ từ sớm nên cả cuộc đời chàng luôn đi tìm hình bóng người mẹ trong các người tình. Xuyên suốt bộ truyện là những trải nghiệm của chàng về tình yêu đôi lứa, trách nhiệm và những khó khăn. Tiểu thuyết gốc khác khó đọc so với nhiều người, vì nội dung khiến người ta ức chế so với nhân sinh quan bây giờ.
Tuy nhiên tác giả Yamato Waki đã chuyển hóa bộ tiểu thuyết gốc, dưới góc nhìn của bà để phù hợp hơn với đại chúng bây giờ, khiến mọi người có một góc nhìn mới hơn và dễ tiếp cận hơn.