Amerika, 60. léta. Stoický a samotářský Dennis přijme letní práci pastýře a dostane zvláštní varování: "nevěř ničemu kromě ovcí". Po měsíci k němu dorazí cizinec jménem Tod, jenž se vydává za náhodného lovce. Jeho příchod v Dennisovi probouzí nedůvěru, ale i touhu, kterou si neumí vysvětlit. Když se hranice mezi hrozbou a přitažlivostí začnou stírat, stojí Dennis před rozhodnutím, zda se držet svých pochybností, nebo se odvážit důvěřovat tomu, čemu měl ze všeho nejvíc nedůvěřovat.