Sohwa é uma raposa vermelha de pelos brancos, separada de sua família e vivendo sozinha nas montanhas. Um dia, ela encontra Dohwi, um gato selvagem ferido e abandonado, e decide cuidar dele. Mas mal sabe ela que Dohwi é, na verdade, um tigre temível, renascido após mil anos de vida. Dohwi esconde bem sua identidade, mas com o passar dos anos, ele se torna um belo exemplar e se apega cada vez mais à bela raposa. Sohwa começa a suspeitar, passando a ter sonhos assustadores de ser perseguida por um tigre, além de vivenciar momentos de amor ardente com ele, e o relacionamento dos dois está prestes a tomar um rumo drástico... para melhor ou para pior.