“Sepertinya… Serena telah dirasuki oleh iblis.”

Nathaniel, seorang pendeta dengan latar belakang sederhana. Ketika dia kembali ke kampung halamannya, Graves County, setelah sepuluh tahun, dia mendapati bahwa mantan nona yang pernah dia layani, Serena, telah dirasuki oleh iblis. Dipaksa oleh sang Count, dia pun pergi untuk memeriksa kondisi Serena, namun…

Ternyata mantan nona yang merepotkan itu dirasuki oleh jenis iblis yang paling rendah. Iblis nafsu.