Kitano Seichirou – um garoto com a face de um demônio, mas o coração de um anjo. A história começa com sua transferência para uma nova escola, onde ninguém o conhece… Por causa de sua aparência, professores e colegas de classe pensam que ele é o pior dos delinqüentes , “a encarnação da violência”. Eles tentam corrigi-lo, expulsá-lo ou derrotá-lo. Vários incidentes não ajudam a melhorar a situação, e ele ganha o posto de guardião de sua escola. Mas devido a sua atitude super-certinha, alguns daqueles que o atacaram, se tornam seus amigos…