Criado no final do século XVI, durante o período Sengoku no Japão, Shinmen Takezou é rejeitado pelos aldeões locais como uma criança demoníaca devido à sua natureza selvagem e violenta. Fugindo de casa com um amigo aos 17 anos, Takezo junta-se ao exército Toyotomi para lutar contra o clã Tokugawa na Batalha de Sekigahara. No entanto, os Tokugawa obtêm uma vitória esmagadora, levando a quase trezentos anos de domínio do xogunato. Takezo e seu amigo conseguem sobreviver à batalha e, depois disso, juram fazer grandes coisas com suas vidas. No entanto, depois que seus caminhos se separam, Takezo se torna um criminoso procurado e precisa mudar seu nome e sua natureza para escapar de uma morte ignóbil.