Soseo, seorang musisi yang memainkan pipa di sebuah changgwan (tempat hiburan musik), bertemu dengan Ki Seol-won, yang pertama kali mengenali bakatnya. Sikapnya yang hangat menghangatkan hatinya, tetapi peristiwa aneh segera terjadi, dan setelah mengetahui bahwa Ki Seol-won berada di balik layar, Soseo mencoba melarikan diri.
Namun, ia mendapati dirinya terjebak dalam cengkeraman Ki Seol-won yang tak kenal ampun, dan Ki Seol-won, yang menyaksikan kemerosotan Soseo, menghadapi transformasi batinnya sendiri.