Seorang penebang kayu miskin bernama Yeongdo, yang hidup sendirian sambil mendambakan sebuah keluarga. Dan seekor imugi—roh ular yang hanya bisa berubah menjadi naga dengan membunuh pasangannya. Yeongdo mendengar desas-desus bahwa jika seseorang melempar kapak ke kolam gunung, roh gunung akan mengembalikannya sebagai kapak emas. Ingin mengadakan pernikahan, ia melempar kapaknya ke kolam. Tetapi yang muncul dari kolam bukanlah roh gunung—melainkan imugi, yang marah setelah banyak manusia terus menerus melempar kapak mereka ke perairannya. Imugi, yang hendak membunuh manusia di depannya, tertarik pada aroma yang berasal dari Yeongdo... dan mulai terobsesi padanya.