« Chaque première fois que j’ai vécue, c’est toi qui me l’as apprise. » Dans un monde ravagé par une maladie cannibale, Jay erre à la recherche de son père et finit par sauver un jeune garçon nommé Won. Tous deux voyagent ensemble pendant sept ans. Won cache l’amour qu’il éprouve pour l’homme qui l’a élevé, mais après un certain incident, lui et Jay passent une nuit ensemble. Alors que leur relation commence à changer à partir de ce moment-là, une chaîne d’événements révèle la véritable identité de Won, et tous deux sont contraints de se séparer…