Seorang pemain musik bernama Soseo, yang memainkan bipa di sebuah rumah hiburan, bertemu dengan Gi seol-won, orang pertama yang mengakui bakatnya. Soseo pun membuka hatinya pada sikap Gi seol-won yang hangat. Namun, serangkaian peristiwa ganjil segera terjadi, dan ketika Soseo menyadari bahwa dalang di balik semua itu adalah Gi seol-won, ia berusaha melarikan diri.
Akan tetapi, ia telah terjerat dalam cengkeraman Gi seol-won yang obsesif. Di saat yang sama, menyaksikan Soseo yang kian hancur, Gi seol-won pun dihadapkan pada perubahan yang tumbuh di dalam dirinya sendiri.