W świecie spustoszonym przez wojnę i śmiercionośną plagę nadprzyrodzone zdolności przestały być jedynie fantazją. Sak, który urodził się z niezwykłym zmysłem węchu, wyrusza na poszukiwanie swojego „callera” – jedynej osoby zdolnej wzmocnić jego moce. Gdy w końcu się spotykają, Sak nie potrafi powstrzymać narastającego uczucia. Jest jednak jeden problem: jego miłość jest jednostronna, a caller nie chce mieć z nim nic wspólnego. Teraz Sak musi zaryzykować wszystko, by doprowadzić callera w bezpieczne miejsce – od tego zależy życie ich obojga.