Алой використовує свою магію, щоб підтримувати життєдайну силу нації, та стоїть на чолі оперативного відділу. Завдяки своїй вроді та щирій приязності — і попри шляхетне походження, яким він ніколи не хизується, — його обожнюють усі довкола. Натомість Мікадо — незворушний трудоголік, чиє обличчя ніколи не виказує емоцій. Він чи не єдиний, хто не може знайти спільної мови з Алоєм. Здається, вони наче з різних світів... Але хто б міг подумати, що насправді цих двох пов'язують таємні стосунки?