Jo Seong-jae ma sekret: spędza namiętne noce z duchem, który wygląda jak Hong Dohui, mężczyzna, w którym jest zakochany. Dręczony każdej nocy tęsknotą i nieustępliwym duchem, Seong-jae coraz bardziej traci zdrowie. Zaniepokojony stanem swojego przyjaciela, Dohui oferuje Seong-jae pomoc w ucieczce od koszmarów. Jest to wyczyn, którego nie mógłby dokonać zwykły człowiek, ale Dohui nie jest zwykłym człowiekiem. Widzicie, Dohui też ma sekret. Może on być kluczem do ocalenia Seong-jae... lub do zniszczenia ich obu.