Nell'America degli anni '60, Dennis, stoico e solitario bracciante di ranch, viene assunto per un'estate di pastorizia, con uno strano avvertimento: non fidarsi di nient'altro che delle pecore. Dopo un mese, appare uno sconosciuto di nome Tod, che afferma di essere un cacciatore di passaggio. Sebbene Dennis sia diffidente, si ritrova lentamente attratto dall'uomo, turbato dall'attrazione tra sospetto e desiderio. Mentre il confine tra minaccia e legame si fa sempre più confuso, la tragedia lo colpisce quando un coyote gli sfugge di mano e uccide un membro del gregge. Con la lealtà scossa e sentimenti a cui non sa dare un nome, Dennis deve scegliere. Si aggrapperà ai suoi dubbi o correrà il rischio di affidarsi all'unica cosa di cui gli è stato detto di non fidarsi?