Per il suo ventesimo compleanno, Lou prega i suoi padri di mandarlo alla scuola di magia. Anche Ian frequenterà la stessa scuola, per volere dello zio. Tra i due ragazzi potrebbe nascere un'amicizia o persino l'amore, chissà. Ma entrambi nascondono un segreto che rischia di compromettere il loro rapporto: Lou è un drago, e Ian un principe a caccia di draghi! Riuscirà il sentimento a fare la vera magia?