Ada seorang gadis muda dengan sepasang kepang dari tulang yang disebut penyihir, tiba-tiba sebutir telur naga jatuh di kepalanya dan bertemu dengan bayi naga yang ganas, dua makhluk yang didiskriminasi, bekerja sama untuk menemukan di mana mereka berasal, apa yang akan mereka temui di petualangan mereka?